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東莞沃海鈦白粉公司資訊：繼續(xù)推薦鹽改和鈦白粉板塊
10月投資建議。本月我們重點(diǎn)推薦鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈、鹽改板塊和鈦白粉板塊。今年以來(lái)我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)谜卟粩喑雠_(tái),在新能源汽車(chē)的拉動(dòng)下,未來(lái)鋰電池需求有望爆發(fā)式增長(zhǎng),我們看好向鋰電池領(lǐng)域進(jìn)軍的萬(wàn)里股份(600847.SH),加速鋰產(chǎn)業(yè)布局、外延式構(gòu)建多元化發(fā)展格局的雅化集團(tuán)(002497.SZ),以及具有聚酰亞胺納米纖維電池隔膜生產(chǎn)技術(shù)的深圳惠程(002168.SZ)。上海自貿(mào)區(qū)內(nèi)允許外商以獨(dú)資形式從事鹽的批發(fā)。我們認(rèn)為國(guó)家在特定區(qū)域?qū)艛囝I(lǐng)域進(jìn)行先試先行,自貿(mào)區(qū)率先引入的是鹽業(yè)批發(fā)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)主體,我國(guó)鹽改未來(lái)重點(diǎn)將在運(yùn)銷(xiāo)環(huán)節(jié)引入市場(chǎng)化主體,有實(shí)力的國(guó)內(nèi)食用鹽生產(chǎn)商有望率先進(jìn)入銷(xiāo)售領(lǐng)域,未來(lái)鹽業(yè)市場(chǎng)化爭(zhēng)奪的資源將是渠道資源。繼續(xù)強(qiáng)烈推薦鹽改板塊投資機(jī)會(huì),建議買(mǎi)入市場(chǎng)化運(yùn)作民營(yíng)公司暨多品種鹽龍頭新都化工(002539.SZ),具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的云南鹽化(002053.SZ),以及蘭太實(shí)業(yè)(600328.SZ)。鈦白粉下游需求在九月得到一定釋放,銀十逐步進(jìn)入淡季,但是由于目前國(guó)內(nèi)資金面仍然緊張,鈦白粉價(jià)格有望維持。推薦關(guān)注:佰利聯(lián)(002601.SZ)、金浦鈦業(yè)(000545.SZ)、中核鈦白(002145.SZ)、安納達(dá)(002136.SZ)。
10月重點(diǎn)公司推薦。本月建議重點(diǎn)關(guān)注四川美豐(000731.SZ)和深圳惠程(002168.SZ)。四川美豐逐步轉(zhuǎn)型能源公司,積極推進(jìn)LNG業(yè)務(wù),目前閬中項(xiàng)目進(jìn)展順利,明年有望順利建設(shè)完成;公司銳意進(jìn)軍能源行業(yè),并擁有中石化的大股東背景,長(zhǎng)期來(lái)看公司布局清潔能源的戰(zhàn)略性思路已經(jīng)很清晰,且隨著中石化混合所有制逐步推進(jìn),旗下資產(chǎn)分拆進(jìn)入上市公司平臺(tái)的可能較大。新材料公司深圳惠程利空出盡,后期有望迎來(lái)階段性上漲,公司繼續(xù)推進(jìn)聚酰亞胺新材料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)拓,在營(yíng)銷(xiāo)策略和產(chǎn)品戰(zhàn)略等方面做了改進(jìn),新材料銷(xiāo)售收入占比大幅提升;公司治理發(fā)生實(shí)質(zhì)性改變,2014年初全面實(shí)施職業(yè)經(jīng)理人制度,家族型高層管理人員全部退出,經(jīng)過(guò)刮骨療傷后續(xù)有望帶來(lái)新的生機(jī),我們堅(jiān)定看好聚酰亞胺服用纖維市場(chǎng)前景,聚酰亞胺納米纖維電池隔膜的高性能有望引爆市場(chǎng)需求
