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東莞沃海鈦白粉資訊：鈦白粉底部回暖 盈利大幅提升
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事件:公司發(fā)布了2014年半年報,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入8.33億元,同比增長了3.72%,凈利潤1221.11萬元,同比增長了258.71%,實現(xiàn)每股收益0.03元。同時公司預告1-9月凈利潤同比增長96.76%-124.87%。
鈦白粉行情底部回暖,公司毛利率提升。2014上半年,鈦白粉市場從底部逐步回暖,公司鈦白粉產(chǎn)銷量增加,上半年成品產(chǎn)量達到7.8萬噸,產(chǎn)銷率達到104%。公司上半年對鈦白粉產(chǎn)品多次調(diào)漲價格,銷售價格止跌回升,上半年綜合毛利率達到22.15%,同比提升了1.16個百分點。
鈦白粉出口增速迅猛。上半年,公司鈦白粉出口大幅增加,鈦白粉出口業(yè)務占比為38.56%,同比上升了18.09個百分點。鈦白粉出口增速迅猛的原因主要有兩個,一方面是受到國外經(jīng)濟復蘇拉動,鈦白粉需求增多,另一方面是由于我國鈦白粉相比國外產(chǎn)品具有明顯的價格優(yōu)勢,目前價格比國外價格便宜約三分之一。
公司產(chǎn)能規(guī)模將進一步增強。公司目前已形成14.5萬噸鈦白粉粗品生產(chǎn)(未包含鹽城福泰1.5萬噸粗品產(chǎn)能)及15萬噸鈦白粉精加工產(chǎn)能。公司于2013年11月啟動非公開發(fā)行股票,擬募集資金用于建設金星鈦白10萬噸/年鈦白粉后處理技改項目及無錫豪普5萬噸/年鈦白粉精加工生產(chǎn)線技改擴建項目,募投項目完成后,金星鈦白的成品產(chǎn)能從10萬噸/年增至20萬噸/年,無錫豪普的產(chǎn)品產(chǎn)能將從5萬噸/年增至10萬噸/年。公司產(chǎn)能將進一步增加,規(guī)模優(yōu)勢進一步凸顯。
業(yè)績預測與估值:我們預計公司2014-2016年EPS分別為0.08元、0.11元、0.15元,對應動態(tài)PE為125.01倍、88.05倍、64.63倍,給予“增持”評級。
鈦海 金紅石型二氧化鈦R-216、R-218、R-6666攀枝花鈦?？萍?/div>
